Planification financière
Que vous optiez pour un mandat complet ou partiel, nous sommes en mesure de vous fournir un rapport écrit comprenant votre cueillette de donnée, une évaluation et une analyse détaillée de votre situation financière actuelle et future ainsi que des recommandations personnalisées pour atteindre vos objectifs personnels et financiers. En collaboration, nous pouvons étudier divers scénarios en utilisant des hypothèses financières et démographiques adaptées à votre situation personnelle. Voici les domaines d’interventions de la planification financière : Aspects légaux, Assurance et gestion des risques, Finances, Placements, Retraite et Succession.
Création
de budget
Grâce a notre expertise et nos conseils personnalisés, nous vous aiderons à identifier vos dépenses, à établir vos objectifs financiers, à créer un fond d’urgence et ainsi mettre en place un plan financier solide.
Assurance
vie
L’évaluation de votre planification successorale est essentielle pour assurer le transfert efficace de vos actifs à vos héritiers, minimiser les frais fiscaux et ainsi garantir la protection de votre patrimoine pour les générations futures. L’un des outils utilisés est l’assurance vie et nous pouvons vous aider à définir votre besoin ainsi que le produit qui vous convient. Vous pourrez alors planifier votre avenir en toute sérénité.
Assurance invalidité
Qu’adviendrait-il si vous êtes touché par une invalidité? L’assurance invalidité est votre filet de sauvetage pour protéger votre bien-être financier en cas d’incapacité à travailler en raison d’une maladie ou d’un accident. Il ne faut pas sous-estimer son importance. Assurons-nous ensemble, que votre couverture correspond à vos besoins et à votre situation financière.
Assurance maladie grave
L’assurance maladie gave est une protection cruciale qui peut vous aider à faire face aux conséquences financières d’une maladie grave. En souscrivant à cette assurance, vous vous assurez de recevoir un soutien financier adéquat pour couvrir vos frais médicaux, vos traitements spécialités tout en préservant votre santé financière.
Planification de la retraite
Préparez-vous dès aujourd’hui pour une retraite confortable et sécurisée avec notre service de planification de retraite personnalisé. Nous comprenons l’importance de prévoir l’avenir et garantir une transition en douceur vers la retraite. Nous vous accompagnerons à chaque étape du processus, en définissant vos objectifs et en élaborant un plan sur mesure, tout en prenant considération de ce que vous avez déjà bâti.
Placements
Découvrez une gamme diversifiée de placements et produits financiers pour faire fructifier votre argent et atteindre vos objectifs financiers. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, nous avons des solutions adaptées à vos besoins et votre profil d’investisseur. REER – CELI – Compte non enregistré- Fonds communs de placements, Fonds distinct et CPG
